Повышение розничных продаж банка

Система позволяет создавать планы продаж в различных разрезах: для продуктовых подразделений, филиалов и офисов, сотрудников. Планы можно создавать как «сверху вниз», последовательно декомпозируя по уровням, так и «снизу вверх», проверяя суммы консолидированных планов. При создании плана продаж система проверяет его корректность и пересечение существующими планами, а также автоматически информирует сотрудника о том, что ему был назначен план продаж.

Система используется для автоматизации как в «классических» каналах, таких как офис Банка и Call-центр, так и в ДБО. Благодаря широким интеграционным возможностям, систему можно интегрировать с каналами ДБО, такими как интернет-банк, мобильный банк, АТМ и терминальная сеть.
Система позволяет планировать и совершать коммуникации с клиентами по всему множеству каналов, используемых Банком. При этом система формирует единую историю взаимодействия, пополняя ее каждый раз, когда клиент совершает операцию в каком-либо канале.
Система позволяет создавать предложения для клиента и доносить информацию о предложениях по каналам.
Система позволяет автоматически планировать дальнейшие взаимодействия с клиентом, уведомлять пользователей о событиях и напоминать о необходимых действиях.
Пользователь может планировать свой рабочий день с помощью личного календаря, а также синхронизировать его с MS Outlook/Exchange.
Система позволяет интегрироваться с почтовым сервером и фиксировать всю переписку в привязке к клиентам, сделкам, договорам.
Оперативная отчетность и процессы эскалации позволяют руководителям оперативно отслеживать эффективность работы сотрудников и своевременность выполнения запланированных активностей.

Система позволяет выстраивать прозрачный и контролируемый «конвейер» продаж, максимальная часть работы которого будет автоматизирована и не будет нуждаться в привлечении специалистов Банка.
Система позволяет структурировать процессы продаж, разбивая их на следующие основные этапы:
•  Работа с потенциальным клиентом, его взращивание (Lead management);
•  Сделка, в рамках которой могут быть зафиксированы заявки на несколько взаимосвязанных продуктов;
•  Работа с заявкой (включая сбор документов и интеграцию со скорринговыми системами);
•  Подписание договора.
Система позволяет автоматически планировать задачи и активности в ходе процесса продажи, автоматически отслеживать их исполнение, автоматически фиксировать текущую стадию продажи.
Также система позволяет фиксировать участие сотрудников банка в продаже и согласовывать параметры мотивации для участников сделки в рамках каждой отдельной продажи.

В системе реализован гибкий продуктовый каталог, который позволяет настроить любой розничный банковский продукт. Продукты могут быть организованы в двухуровневую иерархию. Для каждого продукта можно задать доступные для него тарифные планы, связанные сервисы, связанные продукты для кросс-продаж, условия предоставления продуктов, набор тарифов. Система позволяет гибко настраивать основные параметры продуктов и дополнительные свойства продуктов и сервисов. Продукты могут объединяться в пакеты продуктов, с отдельным набором тарифных планов и сервисов.

В решении содержится ряд готовых отчетов по продажам:
•  Воронка продаж;
•  Отчет по объемам продаж в различных разрезах;
•  Отчет «план-факт» по продажам.