Повышение корпоративных продаж банка

Система позволяет вести профиль юридического лица, связанных с ним физических лиц, а также объединять юридические лица и клиентов в иерархии и группы связанных компаний. Система также позволяет отражать горизонтальные отношения между организациями и физическими лицами, отражать структуру управления и собственности компаний, роли физических лиц в различных организациях.
После интеграции с хранилищем данных или АБС Банка в системе отражаются текущие продукты и счета клиентов, агрегированные финансовые показатели (обороты, остатки, задолженности, доходность).
Максимальный объем информации по клиенту и его окружению позволяет принимать верные стратегические решения и выстраивать максимально эффективные взаимоотношения с клиентом.

Система позволяет планировать и напоминать обо всех необходимых коммуникациях с клиентом, фиксировать результаты звонков, встреч, планировать и отслеживать исполнение задач.
Система позволяет автоматически планировать дальнейшие взаимодействия с клиентом, уведомлять пользователей о событиях и напоминать о необходимых действиях.
Пользователь может планировать свой рабочий день с помощью личного календаря, а также синхронизировать его с MS Outlook/Exchange.
Система позволяет интегрироваться с почтовым сервером и фиксировать всю переписку в привязке к клиентам, сделкам, договорам.
Оперативная отчетность и процессы эскалации позволяют руководителям оперативно отслеживать эффективность работы сотрудников и своевременность выполнения запланированных активностей.

В системе реализован гибкий продуктовый каталог, который позволяет настроить любой корпоративный банковский продукт. Продукты могут быть организованы в двухуровневую иерархию. Для каждого продукта можно задать доступные для него тарифные планы, связанные сервисы, связанные продукты для кросс-продаж, условия предоставления продуктов, набор тарифов.
Система позволяет гибко настраивать основные параметры продуктов и дополнительные свойства продуктов и сервисов.
Продукты могут объединяться в пакеты продуктов, с отдельным набором тарифных планов и сервисов.

Процесс продажи покрывает все этапы продажи:
•  Работа с Интересами (регистрация, распределение, обработка, квалификация);
•  Возможная сделка (переговоры, согласование коммерческого предложения, закрытие сделки);
•  Согласование условий договора внутри Банка (в том числе работа с индивидуальными условиями).
Система позволяет автоматически планировать задачи и активности в ходе процесса продажи, автоматически отслеживать их исполнение, автоматически фиксировать текущую стадию продажи.
Также система позволяет фиксировать участие сотрудников банка в продаже и согласовывать параметры мотивации для участников сделки в рамках каждой отдельной продажи.

Система позволяет планировать целевые показатели эффективности для менеджеров/подразделений и отслеживать их выполнение:
•  Объем новых и кросс- продаж в денежном и количественном выражении;
•  Количество и эффективность взаимодействий;
•  Отток клиентов;
•  Доходность текущей клиентской базы и т.д.
В решении содержится ряд готовых отчетов по продажам:
•  Отчет по объемам продаж;
•  Воронка продаж;
•  Эффективность подразделений/менеджеров;
•  Динамика продаж.